Вимоги:
- Досвід у телефонних або активних продажах, проведенні переговорів.
- Вміння знаходити підхід до клієнтів з різними типами поведінки й потреб.
- Вільне володіння українською мовою, чітка, переконлива комунікація.
- Здатність адаптувати пояснення до рівня фінансової обізнаності клієнта — від новачків до досвідчених інвесторів.
- Знання продуктів і послуг інвестиційного ринку, включаючи різні класи активів, інвестиційні стратегії та фінансові інструменти.
- Бажано: досвід у сфері фінансових послуг, wealth management або fintech.
- Здатність до самостійної організації процесу пошуку клієнтів.
- Впевнене володіння MS Office (Word і Excel), досвід роботи з CRM-системами.
- Увага до деталей, акуратність у роботі з документами.
- Готовність працювати у швидкому, змінному середовищі — нові продукти, сценарії, зворотний зв’язок від клієнтів.

Умови роботи:
- Офіційне працевлаштування.
- Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 18:00.
- Офіс знаходиться в 2 хвилинах пішки від станцій метро Контрактова Площа.
- Сучасне робоче середовище, команда, яка розвиває новий український фінансовий продукт.

Обов’язки:
- Консультації та продаж інвестиційних продуктів: обробка заявок, перемовини, презентація рішень, підбір продуктів відповідно до фінансових цілей та ризик-профілю клієнта.
- Робота з існуючою клієнтською базою — супровід, повторні продажі, побудова довіри.
- Ведення обліку в CRM: оновлення даних, фіксація взаємодій, контроль етапів продажу.
- Підготовка й оформлення транзакцій, документів і супровідних матеріалів.
- Участь у формуванні клієнтського досвіду та виявленні зворотного зв’язку.
- Співпраця з маркетингом і керівництвом для вдосконалення скриптів, пропозицій і презентацій.
- Внесок у розробку та вдосконалення стратегії продажів, процесів взаємодії з клієнтами та клієнтських сценаріїв.
- Моніторинг конкурентного середовища та визначення можливостей для посилення ціннісної пропозиції.
- Підготовка звітів про результати продажів та аналіз ефективності роботи.

Контактна інформація →